金匯金智云手機版(金融展業(yè)神器)

金智云app是專為理財經濟人打造的一款移動展業(yè)APP！提供了客戶管理、客戶溝通、理財產品管理等功能。方便理財經紀人隨時隨地向目標客戶銷售理財產品，輕松完成銷售業(yè)績！需要的用戶快來拿走吧。

軟件介紹

金匯金智云是深圳金匯財富金融服務有限公司專為使用理財經紀人設計開發(fā)的移動SaaS平臺，目的在于方便經紀人在移動中完成日常工作。在我的客戶模塊中經紀人可快速查看名下客戶的基本信息與資產、持倉、資金、流水、產品轉讓等具體信息。功能強大，操作便捷。歡迎用戶在綠色資源網下載使用！

功能特色

1.軟件由客戶、我的工作、產品中心、報表和我的五個模塊組成。

2.在我的工作模塊經紀人可以查看待辦、已辦及待閱信息

3.在報表模塊中經紀人可以查看一些具體的統計信息

4.在產品中心模塊經紀人可以按照產品類型查看產品的詳細信息

5.支持預約客戶以及按照姓名和編號對客戶進行查找

6.在我的模塊中除對經紀人個人信息進行展示外，經紀人還可以查看其預約的客戶、修改登錄密碼、注銷登錄。

更新日志

1.復一些bug

2.軟件界面更新優(yōu)化

3.新增功能，UI優(yōu)化